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啤酒巨擘百威亚太(01876)或创年内全球最大IPO,为何选择喷喷鼻港?

2019年7月4日 13:54:22

本文源自“财经早餐”微信夷易近众号,作者:童夏Summer,原效果为《啤酒巨擘袭来,或创年内全球最大IPO,为何选择喷喷鼻港?》。

据最新文件显示,全球最大啤酒酿造商百威英博(Anheuser-Busch InBev)拆分旗下亚洲子公司百威亚太控股无限公司(Budweiser Brewing Company APAC)在喷喷鼻港上市,拟出售原始股16.3亿股,每股订价40-47港元,于7月19日在港交所挂牌上市。

其募资目的将在83亿美元到98亿美元。纵然以最低募资金额83亿美元来看,百威亚太也将逾越2019年5月上市募资81亿美元的Uber,创2019年以来最大规模IPO纪录;若按至少98亿美元的募资金额来看,百威亚太有望逾越2001年募资86.8亿美元的卡夫食物,成为全球食物行业有史以来最大规模的IPO。

为何选择喷喷鼻港?

百威英博是全球争先的酿酒制造商,培植于1876年,总部位于比利时鲁汶,旗下运营300多个品牌,全球性品牌网罗百威,科罗娜;跨国品牌网罗福佳等等;地域性品牌网罗凯狮,哈尔滨啤酒等,在全球的市场份额逾越30%。

百威亚太是百威英博位于亚太地域的子公司,主要市场有中国、印度、韩国及越南,是亚太地域最大的啤酒企业。

据GlobalData统计,2018年,亚太地域占全球啤酒破费量的37%,预期2018年-2023年将供献全球啤酒破费量增幅的47%,成为全球最大啤酒破费市场。

其中,中国的啤酒破费量占一切亚太地域的66%,占全球啤酒破费量的25%,是亚太地域最大的啤酒市场。且中国人均啤酒破费量为35升/年,与墨西哥74升/年、美国71升/年、巴西60升/年相对比低,对啤酒的需求量存在严重的增添潜力。

可以看出,中国啤酒市场潜力严重是百威亚太选择在喷喷鼻港上市的主要启事。

极速时时彩据招股书显示,按破费量来看,中国啤酒破费市场华润雪花占比23.2%,位居第一;青岛啤酒占比16.4%,位于第二;百威亚太旗下啤酒市场份额为16.2%,排名第三。在高端及超高端啤酒种别中,百威亚太以46.6%的市场份额位居中国啤酒破费市场第一。

极速时时彩此次,百威亚太被剥离上市可以看出百威亚太着实不愿屈居第三的位子,学习百威英博的笼络战略提升自己的市场份额成为百威亚太的不二选择,且具有“一石二鸟”的效果。

此番上市“一石二鸟”

百威英博自2009年起一直位于天下500强,并处于2009年英国《媒体》宣布的全球市值最大500强企业排名第65位。

为了稳固在啤酒行业的职位,近五年,百威英博在全球规模内频仍的阻拦鼎力大举笼络。2014年战胜华润啤酒笼络中国的豪富豪,“饮下”国际最大的单体啤酒厂之一金士百纯生啤酒。

极速时时彩在中国提议一系列啤酒行业的笼络,稳固了百威亚太中国第三的位子。

不外,2016年10月,千亿美元笼络全球第二大啤酒酿制企业南非米勒(SABMiller),使百威英博欠债累累。

极速时时彩据财报显示,2018年百威英博总营收为546.19亿美元,同比降低3.23%;归属母公司净利润为43.68亿美元,同比降低45.37%。

极速时时彩值得一提的是,百威英博亚太区的整年支出为84.7亿美元,同比增添8.5%,占其总支出的15.5%,对母公司营收增添供献许多。

借着百威亚太的优胜事迹,百威英博将亚太地域剥离出来伶仃在港上市,一方面,为百威亚太在亚太地域的融资供应便利。极速时时彩这既有助于百威亚太在该地域阻拦并购重组提升旗下啤酒在中国的市场份额,又可以减轻百威英博的债务肩负。

此外一方面,公司在港上市可以扩大百威英博旗下品牌的着名度,对提升中国地域的市场份额具有起劲的促进作用。

这样一石二鸟的拆分上市,岂论对母公司百威英博还是百威亚太都是最好的选择。

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