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研究

大和:予恒安国际(01044)“买入”评级,降目的价至72港元

2019年7月5日 11:10:25

智通财经APP得知,大和揭晓研究申报称,恒安国际(01044)短期卫生巾发卖遇寻衅,木浆价钱下跌将发动公司下半年毛利率刷新。该行将公司今年至2021年的支出调低2-3%,每股盈利意料则下调4-5%,重申予其“买入”评级,目的价由79.3港元降至72港元。

申报体现,由于市场增添放缓及分销刷新,恒安从岁首年月至今的卫生巾营业支出未到达公司今年的中单元数增添目的。该营业的支出增添及运营利润率在上半年受压,不外有望不才半年苏醒。另外,今年6月的木浆价钱年跌25%至每公吨4600元人夷易近币,预计不才半年可转化作毛利扩大。今年恒安的新营业以双位数的支出增添和高端纸尿片增添的市占率都是其不才半年的利好因素。

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