研究

汇丰:上调雅居乐(03383)评级至“买入” 升目的价至11.5港元

2019年8月22日 11:02:50

智通财经APP得知,汇丰揭晓研究申报称,雅居乐全体(03383)股价已由4月高位调剂了22%,现价估值吸引,较资产净值折让70%,相当于2019及2020年意料市盈率5.8倍及3.7倍,为该行笼罩的中型内房股中最克己一只。基于雅居乐估值变换,该行上调对其评级,由“持有”升至“买入”,将目的价上调10.6%,由10.4港元升至11.5港元。

该行指出,虽然全体上半年岁迹中,有一些项目的体现较差,如利润逊预期和主要由一次性出售收益发动,但派息上升令人以为欣喜,以昨日(8月21日)收市价计,股息率达5.8厘,具有吸引力。全体有12%的土储位于海南,当地自去年4月起收紧调控政策,令全体在极端严酷的政策情形下营运,该行预期海南市场最快于明年第二季苏醒,将发动全体明年发卖及利润。

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