研究

大和:升海底捞(06862)目的价至32港元 重申“持有”评级

2019年8月22日 11:37:19

极速时时彩智通财经APP得知,大和揭晓申报称,海底捞(06862)上半年岁迹短长参半,受餐厅扩大措施影响,期内运营去杠杆的压力浮现,故将其2019-21年净利意料升2-4%,预计2019-21年将有300/250/200家分店开张,但将每股盈测下调1-2%,重申“持有”评级,目的价由23.5港元升至32港元。

该行指出,公司妄图下半年加速餐厅休业,但上半年休业餐厅数目多过预期,加上一、二线都市同店发卖增添减慢,和新店回本期由1-3个月延伸至1-4个月,各项因素均令公司短期盈利可见性减低。公司战略性培植低资源库存,有助发动上半年毛利率保持稳固,但今年以来原质料资源一连上升,匀称发卖单价下半年或只需单元数升幅,未必足够填补网罗牛、羊肉在内的价钱升幅。

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